Amazon только что утроила объем заказов на чипы Nvidia из-за "растущего спроса’

Amazon и Nvidia только что стали намного ближе друг к другу. В среду две компании объявили о расширении партнерства, которое включает в себя сделку по добавлению еще 2 миллионов графических процессоров Nvidia в центры обработки данных Amazon.

К таким графическим процессорам, которые предназначены для выполнения сложных вычислительных задач, связанных с обучением и запуском моделей искусственного интеллекта, относятся графические процессоры Nvidia Blackwell Ultra, Rubin и Рубин Ультра. Эти чипы поступят в центры обработки данных Amazon Web Services в 2027 и 2028 годах.

Объявление, сделанное во время ежеквартального отчета Nvidia о доходах, появилось всего через пять месяцев после того, как Amazon согласилась развернуть более 1 миллиона графических процессоров Nvidia в инфраструктуре AWS, начиная с этого года. В заявлении Nvidia говорится, что с тех пор "спрос превзошел ожидания".

Ни одна из компаний не поделилась финансовыми условиями. Неясно, какова будет точная прибыль Nvidia. Но, учитывая стоимость графического процессора, сумма сделки оценивается в десятки миллиардов долларов.

Анонс примечателен не только своими масштабами и скоростью роста, но и тем, что он выходит за рамки закупок Amazon большего количества чипов Nvidia. И это происходит несмотря на то, что Amazon инвестирует в свои собственные потенциально конкурирующие чипы искусственного интеллекта.

В среду Nvidia заявила, что ее технологии, включая сетевое оборудование, объединяющее тысячи графических процессоров в одну систему, а также открытые модели, процессоры, программное обеспечение для обработки данных и робототехническую платформу, также будут интегрированы в AWS.

Компании заявили, что на решение о более тесном сотрудничестве повлиял "растущий спрос" со стороны стартапов, предприятий, лабораторий искусственного интеллекта и даже правительств.

Расширение партнерства связано с тем, что Amazon наращивает производство собственных чипов для искусственного интеллекта, особенно процессоров общего назначения, которые являются основой серверов.

Amazon разрабатывает собственные чипы, чтобы уменьшить свою зависимость от Nvidia и даже составить конкуренцию чиповому гиганту. Руководитель отдела искусственного интеллекта Amazon Питер Десантис сообщил, что AWS ведет переговоры о продаже своих чипов Trainium, которые являются прямой альтернативой чипам Nvidia H100 или Blackwell для задач глубокого обучения, другим компаниям для использования в центрах обработки данных. Процессор Graviton от Amazon, построенный на базе Arm, также рассматривается в качестве конкурента традиционным серверным чипам от Intel и AMD.

Amazon заявила, что ееcustom chip business is growing, noting on its last earnings call that it crossed a $25 billion annualized revenue run rate, driven by $225 billion in total commitments from AI labs like Anthropic and OpenAI.

But it seems Nvidia is still the GOAT in the world of AI chips.

With the 2 million GPU chips Amazon is adding to AWS starting in the third quarter, Nvidia also plans to send an unspecified number of Vera CPUs, "some integrated with Rubin, others standalone," according to Nvidia CFO Colette Kress.

Nvidia CEO Jensen Huang has big plans for the company’s Vera CPUs, boasting back in May that he had found a "brand-new $200 billion TAM" for the company.

Aside from AWS, Kress said Wednesday that Nvidia expects Vera to be deployed by "every major hyperscaler, neocloud, AI lab, and system OEM, with shipments already underway to our lead partners," which include Oracle and SpaceXAI.

The partnership is also extending to Amazon’s warehouse robots and enterprise offerings.

Kress said Amazon plans to adopt Nvidia’s full physical AI stack to power its fleet of robots. The stack includes Omniverse (its simulation and digital twin platform); Cosmos (its world model platform); Isaac (its robotics development platform); and Jetson (computing hardware for robots and edge AI). This week, Nvidia also introduced a new version of Jetson, designed as a more accessible robotics computer for "entry-level edge AI."

On the enterprise side, AWS will serve Nvidia’s Nemotron family of open models on Amazon Bedrock, its managed foundation model platform, and SageMaker, its managed cloud service.

Nvidia also reported Wednesday that it recorded sales of $96.2 billion for the second quarter, beating analyst estimates. Data center revenue made up the majority of Nvidia’s sales for the quarter at $89 billion, up 117% from a year ago.

Nvidia said it expects revenue to reach $108 billion in the third quarter, some of which will come from its next-gen Rubin GPUs. Nvidia said it began production shipments this quarter. Investors have been looking out for Rubin’s initial Q3 sales for signs that demand will continue into Nvidia’s next generation of hardware.

Nvidia has committed $279 billion to secure supply and manufacturing capacity for current and future data-center projects, up substantially from $119 billion last quarter, as the chipmaker looks to secure memory and manufacturing capacity to meet AI demand over the next few years. That commitment includes $92 billion in projected spending for the rest of the fiscal year and another $87 billion in fiscal year 2028.

"The thing that matters for the industry is that AI is now doing productive and useful work," Huang said during Wednesday’s call. "AI is generating profitable tokens … If we had more compute, we could generate more profitable tokens, which results in more profit for all of the services. This is the exact phase where we’re at, which is the reason why everybody’s leaning in."

Investors will be watching to see if additional compute indeed translates so neatly into additional profits as AI companies pour hundreds of billions of dollars into infrastructure.